证券代码：601865 证券简称：福莱特
可转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
公开刊行 A 股可调度公司债券
受托经工作务讲述
（2024 年度）
债券受托经管东谈主
二〇二五年六月
蹙迫声明
本讲述依据《公司债券刊行与来回经管见地》（以下简称“《经管见地》”）、
《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可调度公司债券之债券受托经管
契约》（以下简称“《受托经管契约》”）、《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发
行 A 股可调度公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）、《福莱特玻
璃集团股份有限公司 2024 年年度讲述》等关联公开信息透露文献、第三方中介
机构出具的专科意见等，由本次债券受托经管东谈主国泰海通证券股份有限公司
（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本讲述中所包含的从上述文献中引
述内容和信息未进行悲怆考证，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性
和好意思满性作念出任何保证或承担任何牵涉。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者应付相
关事宜作念出悲怆判断，而不应将本讲述中的任何内容据以动作国泰海通所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何动作或不动作，
国泰海通不承担任何牵涉。
一、是否发生债券受托经管契约第 3.4 条商定的对债券握有东谈主权益有要紧影响
第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准界限
本次公开刊行 A 股可调度公司债券刊行决议于 2021 年 6 月 16 日经福莱特
玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”、“公司”、“刊行东谈主”）第六届董事
会第三次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 20 日经公司 2021 年第二次临时激动
大会、2021 年第二次 A 股类别激动大会及 2021 年第二次 H 股类别激动大会审
议通过。
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准福莱特
玻璃集团股份有限公司公开刊行可调度公司债券的批复》（证监许可2022664
号）文核准，福莱特获准公开刊行不逾越 40 亿元 A 股可调度公司债券（以下简
称“福莱转债”）。
福莱特于 2022 年 5 月 20 日公开刊行了 4,000 万张 A 股可调度公司债券，
每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总额为东谈主民币 4,000,000,000.00
元，扣除不含税的刊行用度东谈主民币 23,078,799.67 元，骨子召募资金净额为东谈主民
币 3,976,921,200.33 元，德勤华永管帐师事务所（迥殊平方合股）己对本次刊行
的召募资金到位情况进行审验，并出具了德师报（验）字（22）第 00231 号
《验资讲述》。
经上交所自律监管决定书2022158 号文开心，公司 400,000 万元可调度公
司债券于 2022 年 6 月 13 日起在上交所挂牌来回，债券简称“福莱转债”，债券
代码“113059”。
二、本次债券的主要条件
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转
换公司债券及翌日调度的 A 股股票将在上海证券来回所上市。
本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 40.00 亿元，刊行数目为 400 万
手（4,000 万张）。
本次刊行的 A 股可调度公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的 A 股可调度公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
本次刊行的 A 股可调度公司债券接纳每年付息一次的付息形状，到期退回
本金和临了一年利息。
（1）年利息筹算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的 A 股可转债握有东谈主
按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2022 年 5 月 20 日）起每满一年
可享受确当期利息。
年利息的筹算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的 A 股可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或
“每年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指 A 股可转债确畴昔票面利率。
（2）付息形状
可转债刊行首日（2022 年 5 月 20 日）。
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时期不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄关联法律法规
及上海证券来回所的礼貌确信。
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调度成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的 A 股可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2022 年 5 月 26
日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日（2028 年 5 月 19 日）止，
即 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第 1 个责任日；顺缓时期付息款项不另计息）
（1）启动转股价钱真实信依据
本次刊行的 A 股可转债的启动转股价钱为 43.94 元/股，不低于召募阐明书
公告之日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生
过因除权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈前来回日的收盘价按流程相应
除权、除息治愈后的价钱筹算）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。
前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票交
易总额/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；前一个来回日公司 A 股股票交
易均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总额/该日公司 A 股股票来回总量。
（2）转股价钱的治愈方法及筹算公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的 A 股可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留极少点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0–D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为治愈后转股价钱，P0 为治愈前转股价钱，n 为派送股票股利或
转增股本率，A 为增发新股价钱或配股价钱，k 为增发新股或配股率，D 为每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调
整，并在上海证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈见地及暂停转股时
期（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的 A 股可转债握有东谈主转股请求日或
之后，调度股份登记日之前，则该握有东谈主的转股请求按公司治愈后的转股价钱
实验。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的 A 股可转债握有东谈主的债权
利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则治愈转股价钱。相关转股价钱调
整内容及操作见地将依据那时国度相关法律法规及证券监管部门的关联礼貌来
制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时期，当公司 A 股股票在职意连合 30 个
来回日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会
有权冷漠转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
激动大会进行表决时，握有公司本次刊行的 A 股可调度公司债券的激动应
当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个来回日公司 A
股股票来回均价和前一来回日公司 A 股股票的来回均价之间的较高者，同期，
修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱治愈日及之后交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹算。
（2）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所和中国证监会指
定的上市公司信息透露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股时期等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正
日）脱手复原转股请求并实验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股
请求应按修正后的转股价钱实验。
本次刊行的 A 股可调度公司债券握有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目
=A 股可调度公司债券握有东谈主请求转股的可调度公司债券票面总金额/请求转股
当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不及调度为一股的可调度公司债券余额，公司将按照上海证券来回
所等部门的相关礼貌，在 A 股可调度公司债券握有东谈主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该可调度公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的 A 股可调度公司债券期满后 5 个来回日内，公司将以本次 A
股可调度公司债券的票面面值 112%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转
债握有东谈主赎回一齐未转股的本次 A 股可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债的转股期内，当下述两种情形的放纵一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可调度公司债券：
来回日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
当期应计利息的筹算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的 A 股可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面
总金额；
i：指 A 股可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈前
的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹算，转股价钱治愈后的来回日按调
整后的转股价钱和收盘价钱筹算。
（1）有条件回售条件
本次刊行的 A 股可调度公司债券临了 2 个计息年度，要是公司 A 股股票在
任何连合 30 来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，A 股可调度公司债
券握有东谈主有权将其握有的一齐或部分可调度公司债券按债券面值加上圈套期应计
利息的价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的来回日按治愈前的转股价钱和收
盘价钱筹算，在治愈后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹算。要是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述连合 30 个来回日须从转股价钱治愈之后的
第一个来回日起重新筹算。
本次刊行的 A 股可调度公司债券临了 2 个计息年度，A 股可调度公司债券
握有东谈主在每年回售条件初次欢喜后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在首
次欢喜回售条件而 A 股可调度公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期
内申诉并实施回售的，该计息年度不可再欺诈回售权，A 股可调度公司债券握
有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。
（2）附加回售条件
若本次刊行 A 股可调度公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说
明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募
资金用途的，债券握有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售
其握有的一齐或部分 A 股可调度公司债券的职权。在上述情形下，债券握有东谈主
不错在回售申诉期内进行回售，在回售申诉期内装假施回售的，自动丧失该回
售权。
因本次刊行的 A 股可转债转股而增多的公司股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总共平方股激动（含因可转债
转股变成的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）刊行形状
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 5 月 19 日）收市后中国
结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股激动优先配售，原 A 股激动优先配售
之外的余额和原 A 股激动烧毁优先配售后的部分，接纳网上订价刊行的形状进
行，余额由联席主承销商包销。
（2）刊行对象
向刊行东谈主原 A 股激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2022 年 5 月
网上刊行：握有中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司证券账户的自
然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳妥法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法规
不容者以外）。
本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次公开刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 5 月 19 日）收市
后登记在册的原 A 股激动优先配售。
原 A 股激动可优先配售的福莱转债数目为其在股权登记日（2022 年 5 月 19
日）收市后登记在册的握有福莱特的股份数目按每股配售 2.357 元可转债的比
例筹算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.002357 手可转债。
原 A 股激动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售
比例和每个账户股数筹算出可认购数目的整数部分，对于筹算出不及 1 手的部
分（余数保留三位极少），将总共账户按照余数从大到小的轨则进位（余数相
同则立地排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原 A 股激动可配售总
量一致。
若原 A 股激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实
际灵验申购量获配福莱转债；若原 A 股激动的灵验申购数目超出其可优先认购
总额，则该笔认购无效。请投资者仔细稽察证券账户内“福莱配债”的可配余
额。
原 A 股激动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。原 A 股激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A
股激动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
本次公开刊行可调度公司债券召募资金总额不逾越 400,000 万元，扣除发
行用度后，召募资金用于以下表情：
单元：万元
拟以召募资金投
序号 表情称号 总投资额
入金额
年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高
透面板制造表情
年产 1,500 万平方米太阳能光伏超
白玻璃时期改良表情
意料 446,526.41 400,000.00
本次公开刊行 A 股可调度公司债券骨子召募资金（扣除刊行用度后的净
额）若不可欢喜上述表情资金需要，资金缺口由公司自筹搞定。如本次召募资
金到位时期与表情实施程度不一致，公司可把柄骨子情况以其他资金先行投
入，召募资金到位后赐与置换。
公司如故制定《召募资金经管见地》。本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会确信。
本次刊行的 A 股可调度公司债券不提供担保。
公司本次公开刊行 A 股可调度公司债券决议的灵验期为十二个月，自觉行
决议经激动大会审议通过之日起筹算。
中诚信海外信用评级有限牵涉公司对本次可转债进行了信用评级，本次可
转借主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA，评级瞻望为理解。
（1）债券握有东谈主的职权与义务
①依照法律、行政法规等关联礼貌参与或托付代理东谈主参与债券握有东谈主会议
并欺诈表决权；
②把柄商定条件将所握有的本次可调度债券转为公司 A 股股票；
③把柄商定的条件欺诈回售权；
④依照法律、行政法规及公司礼貌的礼貌转让、赠与或质押其所握有的本
次可转债；
⑤依照法律、公司礼貌的礼貌获取相关信息；
⑥按商定的期限和形状要求公司偿付本次可转债本息；
⑦法律、行政法规及公司礼貌所赋予的其动作公司债权东谈主的其他职权。
①遵命公司所刊行的本次可转债条件的关联礼貌：
②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
③遵命债券握有东谈主会议变成的灵验决议；
④除法律、法规礼貌及《可转债召募阐明书》商定之外，不得要求公司提
前偿付本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司礼貌礼貌应当由本次可转债握有东谈主承担的其他义
务。
（2）召集债券握有东谈主会议的情形
在本次可调度公司债券存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债
券握有东谈主会议：
的减资以外）、合并、分立、被禁受、停业、结果大略请求破产；
应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（3）下列机构或东谈主士不错提议召开债券握有东谈主会议：
书面提议；
三、债券评级情况
中诚信海外信用评级有限牵涉公司对本次可转债进行了信用评级，本次可
转借主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA，评级瞻望为理解。
第二节 债券受托经管东谈主实验职责情况
国泰海通动作福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可调度公司债券
的债券受托经管东谈主，严格按照《经管见地》《公司债券受托经管东谈主执业行动准
则》《召募阐明书》及《受托经管契约》等礼貌和商定实验送还券受托经管东谈主的
各项职责。存续期内，国泰海通对公司及本次债券情况进行握续追踪和监督，
密切选藏公司的规划情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险方法的实施情
况等，监督公司召募资金的领受、存储、划转与本息偿付情况，切实孤寒债券
握有东谈主利益。国泰海通遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度规划情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号（华文）：福莱特玻璃集团股份有限公司
公司称号（英文）：Flat Glass Group Co., Ltd
股票简称：福莱特
股票代码：601865
股票上市地：上海证券来回所
法定代表东谈主：阮洪良
董事会通知：成媛
诞寿辰期：1998 年 6 月 24 日
注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号
策动电话：0573-82793013
传真号码：0573-82793015
公司网址：http://www.flatgroup.com.cn
电子邮箱：flat@flatgroup.com.cn
规划界限：一般表情：玻璃制造；时期玻璃成品制造；制镜及访佛品加
工；装卸搬运；金属结构制造；建筑材料坐蓐专用机械制造；金属切削加工服
务；工业限度筹算机及系统制造；机械拓荒销售（除照章须经批准的表情外，
凭买卖牌照照章自主开展规划步履）。许可表情：货品出进口（照章须经批准的
表情，经关联部门批准后方可开展规划步履，具体规划表情以审批效劳为准）
二、刊行东谈主 2024 年度规划情况及财务情景
包摄于母公司总共者的净利润 100,660.27 万元，同比减少 63.52%。讲述期末，
公司总钞票 4,291,979.80 万元，较期初减少 0.14%，包摄于母公司总共者权益
光伏玻璃动作公司的中枢居品，从 2024 年下半年脱手，市集价钱握续走
低。受此影响，公司全体毛利率下滑透露。尽管面对行业环境的巨大挑战，公
司通过深切提质增效战术、优化运营经管机制等系列举措，仍未能王人备对冲光
伏玻璃价钱握续探底带来的影响，最终归母净利润同比着落。
公司主要财务数据和财务筹划情况如下：
单元：万元
表情 同比增减
年度 年度
总钞票 4,291,979.80 4,298,199.80 -0.14%
包摄于上市公司激动的净钞票 2,169,879.78 2,221,507.44 -2.32%
买卖收入 1,868,260.25 2,152,370.85 -13.20%
包摄于上市公司激动净利润 100,660.27 275,969.08 -63.52%
扣非后包摄于上市公司激动的
净利润
规划步履产生的现款流量净额 591,320.06 196,718.09 200.59%
基本每股收益（元/股） 0.43 1.24 -65.32%
稀释每股收益（元/股） 0.43 1.24 -65.32%
加权平均净钞票收益率（%） 4.55 15.49 减少 10.94 个百分点
扣除非时常性损益后的加权平
均净钞票收益率（%）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开刊行可调度公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行可调度公
司债券的批复》（证监许可2022664 号）文核准，福莱特获准公开刊行不逾越
福莱特于 2022 年 5 月 20 日公开刊行了 4,000 万张可调度公司债券，每张面
值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总额为东谈主民币 4,000,000,000.00 元，扣
除不含税的刊行用度东谈主民币 23,078,799.67 元，骨子召募资金净额为东谈主民币
召募资金到位情况进行审验，并出具了德师报（验）字（22）第 00231 号《验
资讲述》。
二、本次可调度公司债券召募资金骨子使用情况
示寂 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金东谈主民币 3,083,664,210.94
元，使用暂时闲置召募资金补充流动资金计东谈主民币 500,000,000.00 元，召募资
金余额东谈主民币 450,755,996.85 元（其中包括累计收到银行入款利息收入扣除手
续费计东谈主民币 48,183,237.82 元、答理投资收益东谈主民币 6,593,296.35 元以及公司
币 1,643,673.62 元）。
如下：
单元：万元
序号 表情称号 召募资金骨子使用金额
年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃时期改良项
目
意料 308,366.42
第五节 本次债券担保情面况
把柄《上市公司证券刊行经管见地》第二十条文定：“公开刊行可调度公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币十五亿元的
公司以外”。示寂 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净钞票为 118.10 亿元，符
合不设担保的条件，因此福莱转债未设担保。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
一、2024 年第一次债券握有东谈主会议
公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第四十五次会议及于 2023
年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时激动大会、2023 年第三次 A 股类别股
东大会及 2023 年第三次 H 股类别激动大会审议通过了《对于回购公司部分 H
股一般性授权的议案》，开心授予公司董事会回购 H 股股份的一般性授权。在
稳妥中华东谈主民共和国垄断证券事务的政府或监管部门、香港团结来回总共限公
司、任何其他政府或监管机关总共适用法规、法规及礼貌和《公司礼貌》的情
况下，由公司董事会把柄需乞降市集情况当令决定回购不逾越激动大融会过该
授权之日公司已刊行 H 股总额 10%的 H 股股份。
本次回购部分 H 股股份系为了理解投资者的投资预期，孤寒广大投资者利
益，增强投资者对本公司的投资信心，不会对公司的规划步履、财务情景和未
来要紧发展产生要紧影响，不会编削公司的上市地位，亦不会对公司刊行的
“福莱转债”的还本付息产生要紧不利影响。
把柄《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可调度公司债券召募说
明书》以及《福莱特玻璃集团股份有限公司 A 股可调度公司债券握有东谈主会议规
则》中的关联礼貌，为保证公司本次回购部分 H 股股份事项的顺利实施，公司
董事会于 2023 年 12 月 29 日提请召开债券握有东谈主会议，审议《对于债券握有东谈主
不要求公司提前清偿“福莱转债”债务及提供担保的议案》。
二、2024 年第二次债券握有东谈主会议
公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年
度董事会及于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度激动大会、2024 年第一次 A
股类别激动大会及 2024 年第一次 H 股类别激动大会审议通过了《对于 2024 年
度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》，开心授予公司董事会回购 H 股股份
的一般性授权。在稳妥中华东谈主民共和国垄断证券事务的政府或监管部门、香港
团结来回总共限公司、任何其他政府或监管机关总共适用法规、法规及礼貌和
《公司礼貌》的情况下，由公司董事会把柄需乞降市集情况当令决定回购不超
过激动大融会过该授权之日公司已刊行 H 股总额 10%的 H 股股份。
本次回购部分 H 股股份系公司以为回购 H 股稳妥本公司及激动的全体利
益，不会对公司的规划步履、财务情景和翌日要紧发展产生要紧影响，不会改
变公司的上市地位，亦不会对公司刊行的“福莱转债”的还本付息产生要紧不
利影响。
把柄《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可调度公司债券召募说
明书》以及《福莱特玻璃集团股份有限公司 A 股可调度公司债券握有东谈主会议规
则》中的关联礼貌，为保证公司本次回购部分 H 股股份事项的顺利实施，公司
董事会于 2024 年 6 月 27 日提请召开债券握有东谈主会议，审议《对于债券握有东谈主
不要求公司提前清偿“福莱转债”债务及提供担保的议案》。
第七节 本次债券付息情况
刊行东谈主于 2025 年 5 月 20 日支付自 2024 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 19 日期
间的利息。本次付息为公司可转债第三年付息，票面利率为 1.00%（含税），即
每张面值东谈主民币 100 元可转债付息金额为 1.00 元东谈主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
把柄中诚信海外信用评级有限牵涉公司于 2025 年 5 月 23 日出具的《福莱
特玻璃集团股份有限公司 2025 年度追踪评级讲述》，“福莱转债”评级效劳为
“AA”。
第九节 债券握有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托经管契约第 3.4 条商定的对债券握有东谈主
权益有要紧影响的事项
把柄刊行东谈主与国泰海通签署的《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A
股可调度公司债券之受托经管契约》第 3.4 条文定：
本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东谈主应当在三个责任日内书面
奉告受托经管东谈主，并把柄受托经管东谈主要求握续书面奉告事件发达和效劳：
（一）刊行东谈主股权结构、规划方针、规划界限大略坐蓐规划情景等发生重
大变化；
（二）刊行东谈主主要钞票被查封、扣押、冻结；
（三）刊行东谈主出售、转让主要钞票或发生要紧钞票重组；
（四）刊行东谈主烧毁债权、财产逾越上年末净钞票的 10%或其他导致刊行东谈主
发生逾越上年末净钞票 10%的要紧亏蚀；
（五）刊行东谈主畴昔累计新增借债大略对外提供担保逾越上年末净钞票的
（六）刊行东谈主发生未能清偿到期债务的误期情况；
（七）刊行东谈主波及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管措
施或自律组织秩序刑事牵涉；
（八）刊行东谈主分配股利，作出减资、合并、分立、结果、冷漠债务重组方
案、请求破产的决定，或照章参预破产要领、被责令关闭；
（九）刊行东谈主要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废；
（十）刊行东谈主涉嫌犯法被照章立案访问，或其董事、监事、高档经管东谈主员
涉嫌犯法被照章立案访问、遴荐强制方法，或存在要紧造孽失信、无法实验职
责大略发生要紧变动；
（十一）刊行东谈主控股激动大略骨子限度东谈主涉嫌犯法被照章立案访问、遴荐
强制方法，大略发生变更；
（十二）刊行东谈主发生可能被暂停大略拒绝提供来回或转让工作的，或可能
导致不稳妥债券上市/挂牌条件的要紧变化；
（十三）刊行东谈主主体或债券信用评级发生变化；
（十四）偿债保险方法发生要紧变化；
（十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起刊行东谈主
股份变动，需要治愈转股价钱，大略依据召募阐明书商定的转股价钱向下修正
条件修正转股价钱；
（十六）召募阐明书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大略不赎回；
（十七）可转债调度为股票的数额累计达到可转债脱手转股前刊行东谈主已发
行股票总额的百分之十；
（十八）未调度的可转债总额少于三千万元；
（十九）其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项（如刊行东谈主拟变更
召募阐明书的商定、刊行东谈主不可依期支付本息等）；
（二十）法律、法规、王法要求的其他事项。
治愈福莱转债的转股价钱、回购限定性股票占总股本比例较小导致福莱转债的
转股价钱无需治愈以及授权董事会回购公司部分 H 股外，未发生《福莱特玻璃
集团股份有限公司公开刊行 A 股可调度公司债券之受托经管契约》第 3.4 条文
定的事项。
二、转股价钱变化
福莱转债的启动转股价钱为 43.94 元/股，2024 岁首转股价钱为 42.22 元/
股，最新转股价钱为 41.71 元/股，2024 年转股价钱治愈情况如下：
价由东谈主民币 42.22 元/股治愈为东谈主民币 41.84 元/股。内容详见公司于 2024 年 7 月
权益分配治愈“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-062）。
价由东谈主民币 41.84 元/股治愈为东谈主民币 41.74 元/股。内容详见公司于 2024 年 12
月 13 日在上海证券来回所网站透露的《福莱特玻璃集团股份有限公司对于因实
施权益分配治愈“福莱转债”转股价钱的公告》（公告编号:2024-118）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司公开刊行 A 股可调度公司债
券受托经工作务讲述（2024 年度）》之盖印页）
债券受托经管东谈主：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
